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天华超净拟募资46亿,扩大氢氧化锂产能建设

时间:2022-02-09 18:16:48       来源:OFweek锂电网

2月8日晚间,天华超净(300390)披露向特定对象发行股票预案,拟募资不超过46亿元,用于四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目、宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目、收购宜宾市天宜锂业科创有限公司7%股权,以及补充流动资金。

图片来源:天华超净公告

锂化工行业属于资金及技术密集型行业,建设生产线的投资金额大、投资周期较长,且具有较强的规模效应。本次发行前,公天华超净已建成天宜锂业一期、二期共4.5万吨氢氧化锂项目。不过现有产能规模与美国雅保、赣锋锂业等行业头部企业相比仍有差距,也不能满足市场日益增长的锂产品需求。

天华超净表示,随着下游企业的产能扩张,公司一方面需要相应增加产能规模以保证与下游客户的产能相匹配,如果产能规模较小,则无法匹配车企、动力电池厂商等大客户的需求;另一方面,在公司产能相对较小的情况下,可能会导致对大客户形成重大依赖而面临经营风险。

因而,天华超净希望通过这次定增进一步扩大氢氧化锂产能,抓住新能源产业快速发展的机遇,做大做强锂化工业务。

上述两个项目建成后,天华超净新增电池级氢氧化锂年产能8.5万吨,将大幅提高公司氢氧化锂产品的产能。

值得注意的是,本次定增的另一大看点,是天华超净拟斥资9.8亿元收购天宜锂业7%的股权。

2018年11月,天华超净与长江晨道、宁德时代等公司共同投资天宜锂业,切入锂电产业,注册资本7亿元,其中天华超净持股42%,是天宜锂业的第一大股东;长江晨道持股26%,是第二大股东;宁德时代持股15%,是第三大股东。

2019年11月8日,天宜锂业与宁德时代签署了《合作协议书》。宁德时代和天宜锂业同意结为合作伙伴,为共同打造锂电产业链竞争优势,共同抵御市场风险。

2020年11月,天华超净完成对天宜锂业26%的股权收购,持股比例增至68%,成为其控股股东。

如今天宜锂业已成为天华超净贡献最主要收入和利润的子公司,并且天宜锂业的全资子公司伟能锂业未来还将建设5万吨氢氧化锂产能。数据显示,2021年天宜锂业营收23.16亿元,净利润10.81亿元,净利润率超过46%。

本次收购完成后,天华超净对天宜锂业持股比例将由68%上升至75%,进一步提高对天宜锂业的持股比例,未来能够更好地分享天宜锂业持续增长的收入和利润。

据2021年年度报告,2021年全年,天华超净实现营收33.98亿元,同比增长158.73%;实现净利润9.11亿元,同比增长218.44%。

分业务看,天华超净2021年锂电材料板块实现营收23.16亿元,占总营收比重高达68.17%,远超6.24亿元的防静电超净技术业务及4.58亿元的医疗器械业务。从盈利能力方面来看,锂电材料业务更是以58.67%的毛利率位居三大业务第一。

除了募资扩建氢氧化锂产能,天华超净在保障上游原材料稳定供应方面也是下了一番功夫。其通过投资上游锂资源公司及签署长期采购协议、参与战略配售,保障并巩固了上游优质锂精矿原材料的稳定供应,并陆续与 Pilbara、AMG、AVZ 等上游锂精矿资源生产企业签订长期协议。

此外,天华超净正在进一步加深与宁德时代的合作。1月28日,天华超净公告与宁德时代签署合资经营协议,双方分别投资1亿元、9亿元在宜春市成立合资公司,由合资公司投建10万吨碳酸锂冶炼产能项目。

关键词: 天华超净 氢氧化锂