早在2021年11月11日,新力金融(600318.SH)公告拟收购比克动力,随后新力金融股票大涨,从公告前的9.15元,一度涨至2021年12月17日最高价17.46元,最大涨幅达90.82%。
3月9日晚,又一家上市企业发布告称,将收购锂电池企业。
这家上市公司就是普利特(002324.SZ)。公告称,公司拟以现金方式收购江苏海四达电源股份有限公司(简称“海四达电源”)约80%股权,并有权向海四达电源现金增资(不超过8亿元),用于海四达电源的产能提升和业务发展,资金来源为普利特自有资金或自筹资金等。
图片来源:普利特公告
公告指出,经双方协商,以海四达电源2021年12月31日净资产为基础,海四达电源100%股权的预估值为人民币16.3亿元。在股权转让交易交割前,海四达电源可以对其在册原股东进行分红,分红总额上限为人民币2亿元。如标的公司进行前述分红,其预估值相应调减为 14.3亿元。
根据《框架协议》安排,自协议签署日起三个工作日内,普利特将向交易对方支付2000万元意向金,同时在相关条件达成后三个工作日内提供额外1.80亿元借款,以支持交易对方就海四达电源内部股权重组向股权转让方支付转让款,尽快完成内部股权重组。
交易完成后,海四达电源将成为普利特的控股子公司!
关于海四达电源
维科网锂电了解到,海四达电源可谓历史悠久,比它更早生产锂电池的企业没几个:它最初起源于1969年成立的启东化肥厂,当时主要生产农用碳酸氢铵,产品比较单一。
随着时代的发展变迁,市场经济的大潮汹涌而至,海四达电源与时俱进、勇于创新突破,最后逐渐转型为以二次电池为主营业务的企业。
1994年10月28日海四达电源正式成立,主要从事新能源储能电池、动力电池以及电源管理系统的研发、生产、销售等业务,产品包括三元、铁锂、锰酸锂、镍镉等多元技术路线,产品形态涵盖圆柱、方形和软包等多种形态。
用海四达电源董事长沈涛的话来说就是:“海四达已成为中国二次电池行业内历史最久,品类最全、产业链最长的企业,我们的产品上天遨游太空,入地穿梭城市,漂洋过海造福世界人民。”
在资本市场上,2012年3月2日,海四达电源曾申报深交所IPO,但于当年3月7日的上会中,未获通过。
2017年1月17日,奥特佳(002239.SZ)发布公告称,拟通过发行股份以25亿元的价格收购海四达电源100%股权。但在2017年8月,奥特佳终止了收购事项。
奥特佳当时解释称,由于资本市场、政策及环境的变化,若继续推进本次重大资产重组,难以达到各方原有的预期。经公司与主要交易对方友好协商,一致同意终止本次重大资产重组并向中国证监会申请撤回相关文件。
2021年9月10日,深康佳A(000016.SZ)发布公告称,拟以发行股份及支付现金的方式向海四达集团等33名交易对方购买海四达电源100%股权,其中以发行股份方式购买海四达电源70%股权,现金支付剩余30%股权。
2022年1月7日,海四达电源的参股股东通鼎互联(002491)发布公告称,因康佳集团与海四达电源的股东就本次交易的部分核心条款未达成一致,江苏海四达集团有限公司等海四达电源的股东决定终止本次交易。
3月6日,深康佳A正式发布公告,宣布终止收购海四达电源股权。
四天后,即本文开头的一幕出现了,普利特拟收购海四达电源。
值得注意的是,2017年奥特佳拟收购海四达电源时,海四达电源100%股权价值25亿元,但目前,海四达电源100%股权的预估值为16.3亿元。
虽然估值降低,但海四达电源的经营可圈可点:普利特的公告显示,最近一年,海四达电源的营业收入为18.53亿元,净利润为1.03亿元,归母净利润1.00亿元。
图片来源:普利特公告
市场资料显示,目前海四达电源已成为国内外电动工具巨头的主要锂电池供应商:
产品方面,海四达研发的锂电池能量密度达到250Wh/kg 以上,满足电动工具使用需求,确保电池各项安全性能测试时不发生起火、爆炸,产品整体技术处于国内领先水平。
产能方面,海四达2GWh高比能高安全锂电池项目正在稳步建设中,其中一期1GWh项目去年9月全部达产,圆柱电池日增新产能50万支;二期1GWh项目也将于今年建成达产。根据规划,公司到2023年锂电池产能将提升至6GWh以上。
客户方面,2021年12月,海四达全资子公司江苏海四达动力科技有限公司一期第二条产线通过国际电动工具龙头创科集团(TTI)最终审核。截至目前,海四达已有3条产线全面通过了TTI的严格审核。
除了TTI,海四还和史丹利百得、泉峰、东成、科沃斯机器人、美的、小米等国际电动工具和智能家电品牌达成深度合作,投放电动工具市场锂电池超5亿节。海四达表示,目前全球前10名电动工具品牌企业都是海四达主要客户,已成为国内少数2-3家能媲美日韩等同市场竞争的优质国内锂电产品供应商。
关于普利特
普利特官方网站的信息显示,该公司是一家全球领先的新材料企业,在全球拥有上海青浦、上海金山、浙江嘉兴、重庆铜梁、广东东莞、美国南卡等六大生产基地,年产能超过50万吨。同时,在世界汽车工业重镇美国底特律、德国达姆施塔特市和墨西哥圣路易斯波托西州分别设立了3个海外技术与营销中心。
普利特改性材料产品广泛应用于汽车行业,产品和技术处于国内领先、国际先进水平。经过多年的技术积累和市场开拓,公司为国内外多家汽车制造商提供服务,包括宝马、奔驰、大众、通用、福特、克莱斯勒、上汽、长城、吉利、比亚迪、奇瑞等车企,已成为国内改性材料行业领军企业之一。
普利特的本次公告指出,公司拟通过重组海四达电源,并整合各方优势资源,与战略合作伙伴紧密合作,导入资本、人才、市场等关键发展要素。“立足于海四达电源现有业务基本盘和多年技术沉淀,把握储能等新能源产业的战略性机遇,提升产品技术水平与产能,增强资本实力和运行效率,拓展行业标杆客户,将海四达电源打造为行业领先的新能源电池企业,以快速实现公司的主营业务向新材料和新能源产业的战略转型升级,促进上市公司的高质量发展。”
二级市场上,3月10日普利特开盘即报14.88元,当时的涨幅高达9.01%。但开盘后股价快速回调至3月9日收盘价13.65元附近,并转入震荡格局。截至收盘,报13.66元,仅上涨0.01元或0.07%。
普利特当前的总市值为138.5亿元。
图片来源:同花顺
关键词: 海四达电源